Amjad Masad construiu o Replit há uma década, mas os últimos 18 meses foram algo totalmente diferente. A empresa de assistentes de acordos de IA gastou de US$ 2,8 milhões em receita em todo o ano de 2024 para uma taxa de execução anual de um bilhão de dólares, segundo Masad.
No evento StrictlyVC da TechCrunch, esgotado em São Francisco na noite de quinta-feira, cobrimos muito terreno em pouco tempo, começando com a pergunta que todos na indústria estão fazendo agora: em um mundo onde o rival Cursor estaria em negociações para ser adquirido pela SpaceX por US$ 60 bilhões, a Replit também está nascendo a vender? Também abordamos a retenção de receita líquida da Replit — uma medida de quanto os clientes existentes expandem seus gastos — que Masad diz estar atingindo até 300%, sua disposição de processar a Apple por o que ele chamou de mentiras descaradas em sua batalha na App Store com a Replit, e a possibilidade de a empresa começar a investir em seus próprios clientes.
Sobre a questão da independência, Masad foi inequívoco. Ao contrário do Cursor, que ele disse estar operando com margens brutas negativas de 23%, ele argumentou que a Replit tem a economia para tornar esse caminho viável — mesmo que ele tenha evitado descartar uma venda completamente.
O seguinte foi editado para comprimento e claro:
TC: O acordo relatado da Cursor com a SpaceX foi o assunto da indústria na semana passada. O que você achou disso?
AM: É meio difícil ser uma empresa de IA independente e menor que está construindo sobre modelos de fundação, especialmente se você está queimando muito dinheiro. Parte da reportagem sugeriu que o Cursor tem margens negativas de 23%, e se você também quer investir no treinamento de modelos, isso torna extremamente difícil permanecer independente.
Para nós na Replit, em parte porque visamos um conjunto de clientes diferente, conseguimos gerenciar o negócio de forma mais racional. Estamos com margens brutais positivas há mais de um ano. Somos um pouco mais caros, mas oferecemos muito mais. Nosso público tende a ser majoritariamente usuários não técnicos que antes não conseguiram criar nenhum software. Fornecemos uma plataforma ponta a ponta — do prompt até um aplicativo implantado que pode escalar. Lidamos com segurança, bancos de dados, migração de bancos de dados. E estamos fazendo isso há tempo suficiente para ter construído muitos desses primitivos na plataforma.
O Replit está à venda? Presumo que você esteja conversando com potenciais adquirentes o tempo todo; é sua responsabilidade fiduciária.
Sim. Temos parceiros inovadores, e eles às vezes trazemos esses tópicos. Mas vamos tentar permanecer independentes. Eu adoraria que continuassemos sendo uma empresa independente. Estamos por aí há 10 anos, antes mesmo de ser aceito que se pudesse fazer aplicativos apenas a partir de ideias. Estávamos falando sobre criar uma bilhão de criadores de software em 2018 no YC, e as pessoas às vezes riam esse sonho. Agora esse sonho é possível, e nós iniciamos essa revolução com nossa experiência de correção agente em setembro de 2024. Parece que podemos levá-la muito mais longe.
Você trabalha em parceria com Anthropic, Google e OpenAI. Se você tivesse que classificá-los — quem está fazendo melhor?
A Anthropic ainda está invicta no loop agentic principal. Eles têm a melhor chamada de ferramentas; o agente pode permanecer consistente por muito mais tempo. O GPT-5 está alcançando rapidamente. A família de modelos Flash do Google é simplesmente incrível em preço-desempenho. Se você quer algo rápido e barato, eles estão realmente superando o código aberto agora. Usamos os três, e honestamente eu não descartaria os laboratórios mais novos também. A Reflection AI está lançando modelos de código aberto sobre os quais estamos ouvindo coisas ótimas. E os modelos chineses são impressionantes — Kimi é tão bom quanto um modelo da Anthropic de janeiro, então está há apenas cerca de três meses.
Quando você está em uma disputa por um acordo empresarial, o que o faz vencer?
A maioria das nossas vendas são inbound ou orgânicas — muito orientadas pelo produto. Adquirimos clientes como Zillow e Meta simplesmente através de pessoas adotando o produto e depois levantando a mão para comprar um plano empresarial. Quando vai de cima para baixo e há uma disputa formal, geralmente vencemos no produto. Mas mesmo nos casos em que podemos estar faltando um recurso, assim que atinge a alta gerência e o grupo de TI, a Replit vence na segurança. Muitas ferramentas de “vibe-coding” geram um site e se conectam a um banco de dados externo — ótimos produtos, mas isso torna a segurança muito mais difícil, porque o banco de dados é aberto ao público e você precisa configurar a segurança em nível de linha, o que é especialmente difícil para construtores não técnicos. O Replit sendo full stack, com o banco de dados integrado ao projeto e não aberto ao público — isso torna o aplicativo potencialmente mais seguro.
Podemos falar sobre churn? Quanto tempo você manterá os clientes se os melhores protótipos eventualmente forem reconstruídos na pilha existente de uma empresa?
A rotatividade é muito, muito baixa, e a retenção líquida é extremamente alta — 300% em alguns casos. O que realmente ouvimos dos clientes é que, quando os engenheiros ficam nervosos e tentam reconstruir um aplicativo em sua própria pilha, eles muitas vezes pioram. Uma vez que as empresas se sentem confortáveis com a pilha completa do Replit — especialmente quando configuramos um ambiente de locatário exclusivo para elas — elas mantêm os aplicativos no Replit. A Bain & Company, por exemplo, substituiu Tableau e Power BI por Replit e Databricks.
Há uma preocupação crescente com o “AI bloat” — usuários não técnicos geram muito mais código e consomem muito mais tokens. Isso é bom para você [dadas as suas taxas baseadas em uso]. E quanto aos seus clientes?
Não temos muitos gastos lamentáveis. As empresas são muito conscientes do ROI e nos contam sobre os retornos que estão obtendo. Na maioria das vezes, elas sentem que o investimento vale totalmente a pena — muitas vezes uma, duas, três ordens de magnitude. Se elas gastaram US$ 100.000 por mês com o Replit, geralmente estão gerando US$ 2 milhões, US$ 3 milhões, US$ 10 milhões em algum tipo de retorno.
Vamos falar sobre a Apple. Outro rival, o Lovable, acabou de ter um aplicativo de criação de aplicativos aprovado pela App Store esta semana. A Replit está em um purgatório da App Store, com a Apple bloqueando suas atualizações por meses. O quanto isso te prejudica?
Não é vida ou morte — pensamos perder o aplicativo e isso não faria nada significativo para o nosso negócio. Mas é um aplicativo que as pessoas realmente amam. Estamos na App Store há quatro anos. Crianças em comunidades carentes aprendem a codificar o Replit em seus dispositivos Android. Executivos usam em reuniões.
A razão pela qual o Replit foi bloqueado quando outros não foram, acreditamos, é que o Replit cria aplicativos para iOS. Quando lançamos essa capacidade em dezembro, havia gráficos circulando mostrando quantos aplicativos estavam entrando na App Store através de nós. Acho que a Apple se sente ameaçada por isso.
A razão declarada pela Apple é que você está baixando novo código para o dispositivo [após o processo de aprovação]o que viola as diretrizes deles.
Isso é uma mentira. E podemos provar isso em tribunal, se for necessário.
Isso vai acontecer?
Espero que não. Sou fã da Apple e adoraria colaborar e construir algo grandioso juntos. Temos prazer em enviar clientes para o Xcode [o próprio ambiente de desenvolvimento da Apple]. Mas você não pode administrar um mercado ao qual uma fração de pessoas tem acesso e toma decisões discriminatórias ou baseadas em caprichos.
Só estou curioso se, assim como Nvidia, OpenAI e outros, vocês estão pensando em investir em seus próprios clientes em troca de participação acionária.
Pensamos muito sobre isso, e é uma consideração. Eu investi pessoalmente em algumas startups que começaram no Replit antes de ganhar qualquer dinheiro. Algumas delas, como a Escola de Magia — um professor decidiu dedicar seu tempo durante o COVID para aprender um pouco de programação e construir um aplicativo de IA para outros professores. Ele encontrou esse problema de que, na América, muitos professores sofrem de burnout. Ele queria usar IA para reduzir a carga de trabalho. Ele fez isso e ganhou US$ 20 milhões no primeiro ano. Outras empresas que começaram no Replit, acho, são avaliadas em meio bilhão de dólares. O empreendedorismo que está acontecendo no Replit agora é genuinamente empolgante. Integramos com o Stripe há alguns meses, e as transações que fluem pelo Replit estão crescendo em três dígitos mês a mês. Em breve, nossos clientes gerarão mais receita do que nós.
Fonte: Techcrunch
